Smerfy trafiają do Królestwa Gnomów, znajdującego się pod władaniem Cezara. Obecnie poszukuje on narzeczonej dla swojego wybrednego syna - Nerdo. Zniecierpliwiony ojciec przeznacza mu na żonę Smerfetkę...

Małogłowe Smerfy

W głębi deszczowego lasu, Smerfy spotykają Bongo, łowcę głów, który przy pomocy czarodziejskiej pałeczki zmniejsza im głowy. Tylko Ciamajda zachowuje normalne wymiary i może pomóc pozostałym Smerfom.

Podniebna niespodzianka

Smerfy lądują w Magicznej Krainie Piasku. Spotykają w niej Sułtana oraz jego grupę maluchów, złodziei, na latających dywanach. Smerfy nagle zostają pozbawieni swojego najcenniejszego skarbu...

Rybka zwana Gapciem

Brak dobrych manier może spowodować duże szkody. Przekonał się o tym Gapcio, który dla zabawy ochlapał wodą Syrenkę i został za to zmieniony w rybkę. Gdy cieszył się nową postacią, został złowiony przez rybaków...

Osiłek widzi węża

Ważniak i Osiłek zostają uratowani przez ogromnego węża morskiego, który natychmiast znika. Żaden ze Smerfów nie chce uwierzyć w opowieść o potworze z Loch Ness. Nie wierzą również Gargamelowi, który zrzuca wszystkie swoje niepowodzenia na węża.